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Ein Gangsterboss hat es auf den Navy-Lieutenant Johnson abgesehen, der im Begriff war, das florierende Drogengeschäft des Kartells sowie das verschlüsselte System dahinter aufzudecken. Obwohl Johnson umgehend in Schutzgewahrsam genommen wird, schaffen es die kriminellen Handlanger trotzdem, ihn vor den Augen der Ermittler umzubringen. Wird es dem NCIS-Team gelingen, dem Drogenboss auf die Schliche zu kommen?

Das Chemieunternehmen Trine steckt in großen Schwierigkeiten, nachdem hochgefährliches Chlorgas nicht ordnungsgemäß entsorgt wurde. Während Gibbs und sein Team versuchen, der Angelegenheit auf den Grund zu gehen, werden ihre Ermittlungen ausgerechnet vom Verteidigungsminister Crawford ausgebremst ... Ob ein Zusammenhang besteht?

Der Drogendealer Vicious gelangt ins Visier der Agents, als er in einem Obdachlosenheim einen ehrenamtlichen Helfer ermordet. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung dann die große Überraschung: ein Baby! Doch es gehört nicht Vicious, wie sich später herausstellt ...

Angie Grey hat eine dreijährige Haftstrafe wegen Einbruchs in Admiral Padgetts Haus verbüßt. Gibbs und McGee warten vor dem Gefängnis auf sie, in der Hoffnung, dass Angie sie zu ihrem Komplizen von damals führt. Doch sie weigert sich vehement, ihren Komplizen JT zu verraten, denn sie liebt ihn noch immer und will ihn decken. Bald stellt sich jedoch heraus, dass JT mit der Beute aus dem Einbruch verschwunden ist und auch nie daran gedacht hat, sie mit Angie zu teilen.

Wesley Moore wurde am selben Tag ermordet, an dem auch Captain Alicia Voit einem Taliban-Anschlag zum Opfer fiel. Gibbs und sein Team entdecken, dass es eine Verbindung zwischen den beiden Verbrechen gibt. McGee und Bishop reisen nach Afghanistan, um vor Ort zu ermitteln.